[2025 정부 발표 분석] 123대 국정과제로 본 정책 수혜 8대 섹터

2025년 정부발표 국정과제 분석(8대 산업섹터)

 

 

새로운 정부가 출범하면 투자자들의 눈과 귀는 한 곳으로 쏠립니다. 바로 '국정과제'입니다.

정부가 앞으로 5년간 어디에 돈과 정책적 역량을 쏟아부을지 알려주는 가장 확실한 시그널이기 때문입니다.

 

이번 포스팅에서는 8월 13일에 발표된 '123대 국정과제'와 '국민보고대회 발표자료'에 근거하여 향후 대한민국을 이끌어 갈 8대

핵심 산업을 분석했습니다.

 

관련 예산 규모, 정책 우선순위, 국정과제 보고서에 사용된 표현의 강조 강도 등을 종합적으로 판단한 '진짜' 정책 수혜 섹터를

순위별로 정리하고 그에 맞는 ETF 상품들 역시 정리하였습니다.

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1. AI 및 디지털 혁신 산업: 명실상부 최우선 국가 전략

AI 산업은 이재명 정부가 가장 최우선으로 육성하려는 분야입니다. 국정과제에서 "AI 3대 강국 도약"을 별도 전략으로 명시하고,

단일 기술 분야 중 가장 많은 6개의 세부과제를 할당할 정도로 정책적 최우선 순위에 두었습니다.

핵심 추진 계획:

• AI 고속도로 구축: 전국적인 AI 인프라를 구축해 데이터 활용도를 세계 최고 수준으로 향상
• 초격차 기술 및 인재 확보: 핵심 기술 개발과 인재 양성에 집중 투자
• 세계 1위 AI 정부 실현: 공공·행정 분야부터 AI를 전면 도입하여 디지털 전환 가속화

 

💰 투자 포인트
정부의 강력한 육성 의지와 100조 원 규모의 국민성장펀드 지원 계획은 관련 기업에 명백한 호재입니다.

정부의 직간접적인 자금 유입은 AI 솔루션 기업, 데이터 센터, 클라우드, AI 반도체 및 알고리즘 개발사의 성장을 이끌 것입니다.

디지털 인프라 확충에 따라 통신 및 IT 인프라 업계의 수혜도 예상됩니다.

 

 

국내 AI 관련 ETF

종목	1개월 수익률 (%)	3개월 수익률 (%)	1년 수익률 (%)	운용규모 (억원)	총보수(TER) (%)
KODEX AI전력핵심설비	11.43	49.68	96.59	4,433.85	0.46
SOL AI반도체소부장	3.91	18.14	4.69	3,487.67	0.51
KODEX AI반도체	4.33	27.47	11.41	3,070.35	0.51
RISE AI&로봇	-6.65	4.43	31.59	1,573.26	0.47
KODEX AI반도체핵심장비	2.25	23.18	2.09	1,340.98	0.44
HANARO 전력설비투자	11.22	48.07	-	307.17	0.43
TIGER AI반도체핵심공정	4.29	8.10	16.32	899.56	0.56
ACE AI반도체포커스	1.56	22.62	7.03	569.36	0.37

 

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2. 에너지 전환 및 탄소중립 산업: 제2의 경부고속도로, '에너지 고속도로'

신재생 에너지와 전력 인프라 분야 역시 최우선 순위에 속합니다. 정부는 "경제성장의 대동맥"으로 불리는 '에너지 고속도로' 구축을 선언하며, 노후 전력망 교체와 스마트 그리드에 대한 대규모 투자를 예고했습니다.

핵심 추진 계획:

• 에너지 고속도로 구축: 노후 전력망 교체 및 지능형 전력 시스템(스마트 그리드) 투자
• 재생에너지 중심 대전환: 태양광·풍력 등 청정에너지 보급 목표 대폭 상향
• 탄소중립 기술 개발 지원: ESS(에너지저장장치), 수소에너지, 탄소포집 등 관련 기술 R&D 지원

 

💰 투자 포인트
정부 주도의 대규모 인프라 투자는 태양광, 풍력 등 신재생에너지 발전 기업에 성장 기회를 제공합니다.

또한 ESS, 스마트 그리드 관련 기업, 전기차 충전 인프라, 수소 에너지 기업 등 탄소중립 인프라 관련 분야에 정책 자금이 집중될

가능성이 높습니다.

 

 

국내 신재생/친환경 에너지 관련 ETF

종목	1개월 수익률 (%)	3개월 수익률 (%)	1년 수익률 (%)	운용규모 (억원)	총보수(TER) (%)
KODEX 신재생에너지액티브	9.51	40.27	53.58	2,082.78	0.56
TIGER Fn신재생에너지	7.47	46.65	72.59	580.28	0.56
TIMEFOLIO K신재생에너지액티브	6.39	23.89	14.98	119.54	0.86
KODEX 탄소효율그린뉴딜	2.78	24.59	22.10	258.53	0.14
PLUS 태양광&ESS	6.25	37.25	81.01	396.07	0.53
RISE 수소경제테마	4.33	34.37	69.91	1,229.87	0.51
HANARO Fn전기&수소차	5.96	23.20	8.33	174.38	0.52

 

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3. 첨단 제조업 (반도체 등) 및 주력산업 고도화

정부는 "첨단 산업국가 도약"과 "세계 4대 제조강국 실현"을 목표로 반도체, 2차전지 등 첨단 제조업을 핵심 신성장동력으로 선정했습니다. 단순 제품 생산을 넘어, 초격차 기술 확보를 위한 전방위적 지원을 예고했습니다.

핵심 추진 계획:

• 반도체 초격차 기술 확보: R&D 센터, 인력 양성 등 인프라 투자 확대
• 주력산업 디지털 전환: 자동차, 조선, 화학 등 전통 제조업에 스마트팩토리, AI 도입 지원
• 규제 혁신 및 통상 전략 강화: 신산업 규제 재설계 및 경제안보 강화로 기업 활동 지원

 

💰 투자 포인트
정부의 인프라 투자는 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업의 기술 경쟁력 강화로 이어질 것입니다. 

배터리 및 전기차 부품 산업 역시 정책적 혜택이 기대됩니다. 또한, 전통 제조업체들의 스마트팩토리 전환은 관련 자동화 설비, AI 솔루션 기업에 새로운 성장 모멘텀을 제공할 것입니다.

 

 

국내 반도체 관련 ETF

종목	1개월 수익률 (%)	3개월 수익률 (%)	1년 수익률 (%)	운용규모 (억원)	총보수(TER) (%)
TIGER Fn반도체TOP10	2.02	25.60	9.27	7,430.08	0.51
KODEX 반도체	2.91	22.71	9.72	7,206.23	0.46
TIGER 반도체	2.89	22.86	9.73	2,930.04	0.48
RISE 비메모리반도체액티브	3.13	16.48	3.49	2,620.06	0.57
SOL 2차전지소부장Fn	10.97	26.06	-19.56	1,367.34	0.51
SOL 전고체배터리&실리콘음극재	13.57	16.03	-	298.09	0.49
RISE 배터리 리사이클링	10.41	21.80	1.92	149.08	0.48

 

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4. 미래 모빌리티 및 스마트시티 산업

"미래 모빌리티와 K-AI 시티 실현" 과제를 통해 전기차, 자율주행차, 도심항공교통(UAM) 등 차세대 교통수단의 발전과 이를 수용할 스마트시티 인프라 구축을 동시에 추진합니다.

핵심 추진 계획:

• 친환경 미래차 보급 확대 및 자율주행 생태계 조성
• 도심항공교통(UAM) 상용화 지원 및 시험인증, 인프라 마련
• AI 기반 스마트시티 구축: 교통, 안전, 환경 등을 AI로 관리하는 도시 시스템 구축

 

💰 투자 포인트
전기차 완성차 및 부품 업체, 자율주행 기술(소프트웨어, 센서) 스타트업, UAM 관련 항공우주 기업 등이 직접적인 정책 수혜를 입을 전망입니다. 스마트시티 구축에 따라 ICT 인프라, 교통 데이터 및 관제 솔루션 기업에도 새로운 시장이 열릴 것입니다.

 

 

국내 모빌리티/UAM 관련 ETF

종목	1개월 수익률 (%)	3개월 수익률 (%)	1년 수익률 (%)	운용규모 (억원)	총보수(TER) (%)
SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브	9.51	40.27	53.58	2,082.78	0.56
KODEX 자율주행액티브	7.47	46.65	72.59	580.28	0.56
TIGER 퓨처모빌리티액티브	6.39	23.89	14.98	119.54	0.86
PLUS 우주항공&UAM	2.78	24.59	22.10	258.53	0.14

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5. 바이오헬스 산업

정부는 "의료AI·제약·바이오헬스 강국 실현"을 목표로, 첨단 바이오 기술과 의료 인공지능을 활용해 보건산업의 경쟁력을 끌어올릴 계획입니다.

핵심 추진 계획:

• 신약 개발 R&D 투자 확대 및 바이오벤처 지원 강화
• 의료 데이터 활용 제도 개선 및 디지털 헬스케어 육성
• 백신·치료제 개발 인프라 강화 등 보건안보 투자 병행

 

💰 투자 포인트
정부의 R&D 지원은 국내 제약·바이오 기업들의 신약 파이프라인 개발을 가속화할 것입니다. 특히 AI 진단, 원격의료 등 디지털 헬스케어 스타트업은 규제 완화와 시범사업을 통해 성장 기반을 마련할 것으로 기대됩니다.

 

 

국내 바이오/헬스 관련 ETF

종목	1개월 수익률 (%)	3개월 수익률 (%)	1년 수익률 (%)	운용규모 (억원)	총보수(TER) (%)
KODEX 바이오	2.81	11.39	11.37	1,556.06	0.49
KoAct바이오헬스케어액티브	4.46	18.44	28.98	1,904.97	0.57
TIMEFOLIO K바이오액티브	4.45	19.12	24.37	1,466.43	0.86
TIGER 바이오TOP10	-0.79	12.96	11.24	1,800.92	0.43
TIGER 코스닥150바이오테크	6.92	18.08	31.16	269.30	0.43
RISE 바이오TOP10액티브	2.88	17.69	-	150.46	0.56
TIGER 헬스케어	2.27	14.47	14.47	2,112.84	0.42
KODEX 헬스케어	2.31	14.62	14.92	826.10	0.10
TIGER 200 헬스케어	-1.71	9.04	5.38	557.90	0.44
RISE 헬스케어	-0.06	10.28	6.49	311.22	0.16
SOL 의료기기소부장Fn	-5.88	4.81	23.55	138.43	0.55

 

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6. K-콘텐츠 및 관광산업 (K-컬처 경제)

한류로 대표되는 K-컬처를 국가전략산업으로 육성합니다. 콘텐츠 자체의 경쟁력을 높이는 동시에, K-푸드, 뷰티, 관광 등 연관 산업으로 파급효과를 극대화하는 전략을 추진합니다.

핵심 추진 계획:

• 콘텐츠 산업 국가전략산업화: 게임, 음악, 드라마 등 장르별 맞춤 지원
• 외국인 관광객 3천만 명 유치 목표: 관광 인프라 확충 및 서비스 품질 개선
• K-컬처 연관 산업(푸드, 뷰티 등) 동반 성장 지원

 

💰 투자 포인트
정부의 제작 지원 및 해외 마케팅 지원은 엔터테인먼트, 미디어 기업에 직접적인 수혜를 줄 것입니다. 관광객 증가는 면세점, 여행사, 호텔/리조트 업종의 빠른 실적 회복으로 이어질 전망이며, K-푸드, 화장품 기업 역시 브랜드 가치 상승이 기대됩니다.

 

 

국내 K-컬처 관련 ETF

종목	1개월 수익률 (%)	3개월 수익률 (%)	1년 수익률 (%)	운용규모 (억원)	총보수(TER) (%)
KODEX K 콘텐츠	-3.57	18.62	29.37	984.25	0.47
TIMEFOLIO K컬처액티브	0.69	18.91	31.11	408.90	0.86
HANARO FN K-푸드	-6.48	5.18	13.92	183.93	0.52
TIGER 화장품	-7.22	13.88	41.21	2,787.60	0.55
SOL 화장품TOP3플러스	-12.31	11.47	-	827.13	0.48
HANARO K-뷰티	-3.78	17.42	43.64	394.16	0.53
HANARO Fn K-POP&미디어	3.04	14.44	58.04	672.14	0.51
TIGER 미디어컨텐츠	-0.92	17.05	58.79	1,391.37	0.55

 

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7. 방위 산업

방위산업을 새로운 수출 동력으로 육성합니다. "K-방산 육성을 통해 세계 4대 방산강국 진입"이라는 도전적인 목표를 설정하고,

무기체계 개발부터 수출까지 전 과정을 지원할 계획입니다.

핵심 추진 계획:

• 무기체계 R&D 및 신속 획득 지원 강화
• 범정부 차원의 방산 수출 지원(금융, 마케팅) 확대
• 방산 부품 국산화 및 산업 기반 강화

 

💰 투자 포인트
정부의 연구개발 지원과 수출 촉진은 항공, 지상무기 등 방산 대형주들의 해외 시장 개척에 큰 힘이 될 것입니다.

K-방산 브랜드 가치가 높아지면서 관련 부품·소재 업체의 동반 성장과 방산 기술의 민수 전환(spin-off) 효과도 기대됩니다.

 

 

국내 방산 관련 ETF

종목	1개월 수익률 (%)	3개월 수익률 (%)	1년 수익률 (%)	운용규모 (억원)	총보수(TER) (%)
KODEX K방산TOP10	-	-	-	1,537.58	0.46
PLUS K방산	5.81	35.09	174.69	12,043.94	0.51
KODEX K방산&우주	-1.50	32.10	157.24	2,990.62	0.51
SOL K방산	-0.34	8.10	-	412.63	0.56

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8. 농업 (feat. '국가전략산업'으로 격상)

과거와 달리, 정부는 식량안보와 농촌경제 활성화 차원에서 농업을 '국가전략산업'으로 격상하고 육성하겠다는 의지를 밝혔습니다. 첨단 기술을 접목한 '애그리테크(Agri-Tech)'로의 전환이 핵심입니다.

핵심 추진 계획:

• 첨단 농업 기술 도입: 스마트팜, 정밀농업 등 기술 도입 지원으로 식량 자급률 제고
• 청년농 육성 및 농촌 혁신 인프라 투자
• 농업 친환경 전환 지원: 재생에너지 보급, 탄소저감 농업 기술 지원

 

💰 투자 포인트
정부 지원으로 스마트팜 관련 기업(농업용 IoT, 자동화 설비)이 가장 큰 성장 기회를 맞을 것입니다. 종자, 비료 등 애그리테크 기업의 R&D 역시 탄력을 받을 전망입니다. 농업 바이오, 대체식품 등 신사업 분야에도 정책 자금과 인센티브가 제공될 것으로 보입니다.

 

 

국내 농업 관련 ETF

종목	1개월 수익률 (%)	3개월 수익률 (%)	1년 수익률 (%)	운용규모 (억원)	총보수(TER) (%)
HANARO 농업융복합산업	-2.55	12.11	7.09	56.22	0.68

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한눈에 보는 정부 육성 산업 우선순위 요약

우선 순위	산업 분야	주요 지원 내용	투자 유망 포인트
1	AI 및 디지털	AI고속도로 구축, AI 인재양성, 전산업 AI 적용 확대	AI 솔루션 기업, 클라우드·데이터센터, AI 반도체
2	에너지· 탄소중립	에너지 고속도로(전력망) 투자, 재생에너지 확대	신재생에너지 발전업, ESS·그린수소, 탄소저감 기술 기업
3	첨단 제조업	반도체 등 핵심산업 국가전략화, 주력산업 디지털 혁신	반도체·배터리 등 소부장, 스마트팩토리 관련주
4	미래 모빌리티	전기차·자율주행차 보급 지원, UAM 등 인프라 구축	완성차 및 부품주, UAM·드론, 스마트시티 인프라
5	바이오헬스	의료AI 기술 개발, 신약 R&D 투자 확대, 규제 혁신	제약·바이오주, 의료기기·디지털헬스, 바이오벤처
6	K-콘텐츠/관광	콘텐츠 산업 전략적 지원, K-컬처 연계 관광상품 개발	엔터주(K팝·드라마), 테마파크·여행·면세점, K-푸드·뷰티
7	방위산업	방산 수출 드라이브, 무기체계 R&D·획득 혁신	방산 대형주(항공·지상무기), 방산부품·소재, 사이버보안
8	농업	스마트농업 기술 보급, 식량안보 투자, 농촌 활력 제고	스마트팜 기술기업, 종자·농자재, 농식품 가공기업

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마치며

최근 정부의 세제개편안 발표로 많은 투자자들이 실망과 분노를 표출하고 있습니다.

이런 상황에서 새롭게 공개된 정부의 국정과제가 과연 시장 참여자들에게 얼마나 신뢰를 줄 수 있을지는 여전히 의문입니다.

 

하지만 이와는 별개로, 자산 포트폴리오의 분산을 위해 국내 시장 투자 비중을 일정 수준 유지하려 한다면 정부 정책의 방향성을 완전히 무시할 수는 없습니다. 이는 마치 지도 없이 길을 찾아가는 것과 같기 때문입니다.

 

핵심은 균형입니다.

 

정부 발표만을 맹신하여 성급한 올인 투자를 하는 것도, 정책 방향을 완전히 외면하는 것도 바람직하지 않습니다.

 

가장 현명한 접근법은 정부 정책의 실행력과 시장 반응을 지속적으로 모니터링하면서 점진적으로 투자 규모를 조절하는 것입니다. 이런 신중한 접근방식이 불확실한 시장 환경에서 리스크를 관리하면서도 수익 기회를 놓치지 않는 가장 안전한 전략이 될 것입니다.

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아래 정부 발표 자료 첨부하오니 자세한 내용 확인하고 싶으신분은 참고하세요.

 

(붙임1) 123대 국정과제(안).pdf

0.14MB

(붙임2)+국민보고대회+발표자료.pdf

8.91MB